存储芯片缺货真的快结束了吗？
近期所呈现的报告表明, 全球范围内的存储短缺状况, 将会在2026年的第二个季度达到峰值。而这也就意味着, 最为焦虑的那个时刻, 或许已然过去了。
产能随后释放, 供应会快速增加。到2028年, 供过于求的局面甚至可能出现。
周期本质未变
虽说芯片存储因AI热潮致使身价大幅提升, 然而产业所秉持的逻辑并未发生改变, 它依旧属于典型的周期行业, 是这样一种状况。
行业中, 繁荣与萧条会交替呈现, 这属于常态, 不能只因当下价格贵, 便认定价格会一直上涨。
预测时间线
被称作分析师的人表明, 在二零二六年下半年的时候, 全新的产能将会一个接着一个地开启。这样做将会在极大程度上缓和供应紧张的那种状况。
预估在2027年的第四个季度, 供给与需求会趋向于达成平衡状态。而到了2028年时, 市场存在转向由买方占据主导地位的可能性。
大佬观点分歧
美光公司的首席执行官坚决声称高带宽内存的产能已经处于售罄的状态, 他持有这样的观点, 即供应紧张的这种状况将会持续到2027年往后。
SK集团的会长, 表现得更为夸张, 宣称短缺的状况, 有可能一直持续到2030年。这样的一种说法, 明显地与报告相互矛盾。
做空信号出现
知名投资人Burry于近期进行了做空美光的操作, 而他之所以看空, 其理由恰恰是存储业所具有的周期性规律。
此等操作同分析师Shuli Ren的看法达成了高度契合, 均觉得股价会因情绪而出现过度的放大情况。
投资陷阱警示
存储股在景气好时被过度吹捧。而在景气差时又被过度抛售。
处在高位时, 投资者易于去接盘, 处于低位时, 则容易割肉。只有认清周期所处的位置, 才能够避免沦为韭菜。
未来走势预判
尽管那些巨头依旧在大肆宣扬短缺情况, 不过数据所显示的却是趋于回稳态势, 自2027年开始, 压力便会急速降低。
大家更加需要对2028年存在的潜在过剩风险保持警惕, 预先进行布局, 这比盲目地追求高价更为关键, 更为重要。
你觉得存储芯片价格还会涨多久？欢迎留言讨论。
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